筹划项目操作流程指南（试用）
签约阶段
1、及时收集和获取业务委托意向。
2、根据项目情况，确定是否进行前期调查。
3、根据委托方的要求，确定是否出具承诺函或项目建议书。
4、双方正式进行业务委托洽谈。
5、签署协议。
准备阶段
1、组建项目组、制定筹划项目计划。
2、收集和整理筹划项目所需要的法律法规及其它相关政策文件。
3、向委托方提交或沟通筹划项目所需要提供的资料清单、筹划项目计划及其它需要协商确定的示意。
4、初步拟订访谈提纲。
调研阶段
1、听取委托方情况介绍，摸清委托方的目的需求及期望。
2、调查访谈，了解业务流程，记录并分析业务流程。
3、取得资料并进行审查。
4、进行资料数据综合分析和风险评价。
5、确定存在的问题及其性质；确定筹划点、筹划空间及思路。
6、根据需要与委托方交换意见。
报告阶段
1、项目经理拟订初步方案。
2、单位内部分析讨论、审核。
3、正式报告定稿并签发。
4、提交报告并协助实施。
5、方案实施效果评估。
6、项目总结评价。
说明：