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从前，在一个古老的森林王国，有一只小羊，名叫小艾，爸爸被老虎吃了，妈妈被狼群撕成了碎片，它生性胆小，常常受到森林里其他动物的欺负和嘲笑。
有一天，小艾跟平常一样，出去觅食。在一个陷阱旁边，它发现里面有个人，原来是一个猎人掉进了别的猎人挖的陷阱，猎人求小艾救他出去，小艾说：“我怎么救你啊？我救了你，你上来了还不把我杀了？”猎人说：“不会，如果你救了我，我可以给你一件东西，保证以后没有动物敢再欺负你。”“什么东西？”“你先救我上去吧！”小艾经过再三考虑，答应了猎人，它接住猎人扔上来的绳子，用嘴把绳子缠绕在旁边的大树上。猎人抓住绳子爬了上来，小艾赶紧躲得远远的，猎人说：“别怕，我不会伤害你，你过来，我给你东西。”小艾小心翼翼的靠近猎人，只见猎人拿出了一张虎皮，递给小艾：“你穿上它，就没人敢再欺负你了。”
等猎人走远了，小艾才跑过去，穿上了这张虎皮，它跑到河边，往河水里一望，吓得赶紧往后退了几步，只见河水里一只威风凛凛的老虎，正虎视眈眈的看着自己，过了好久，它才明白，那是它自己，这时，不远处一只正在喝水的狐狸看见了它，赶紧跑开了，它往森林深处走去，一路上，许多的小动物见了它，都毕恭毕敬，连它最尊敬的大象爷爷，也迈着稳健的步伐，慢慢的走开。
一天，两天，一个月过去了。小艾穿着虎皮，越来越觉得自己就是一头老虎，完全忘记了自己是只羊，它的胆子越来越大，常常去吓唬小白兔、小羚羊、猴子等一类小动物，看着这些小动物被自己吓得仓皇逃窜，小艾的心里充满了从来不曾有过的快感。
这天，小艾刚吓唬完一头小獾猪，遇见了杀害自己妈妈的狼群，小艾怒火中烧，仇人相见，分外眼红，小艾此时完全认为自己就是老虎，它埋下头，直接向狼群冲去，狼群一阵慌乱，四下逃窜，但没过一会，头狼就闻到了小艾身上的腥膻味，它嚎叫了一声，召回了四处逃窜的同伴，认真的观察这头“老虎”，发现它除了埋头横冲直撞外，没有别的招数，再仔细一瞧，小艾的屁股居然露出了羊的尾巴，头狼一声令下，群狼一会就扒下了虎皮，把小艾撕成了碎片。
等狼群散去，小白兔、小羚羊、小猴子、小獾猪以及大象爷爷，望着一地狼藉的羊骨头，大象爷爷语重心长的说：“可怜的小艾，以为披上一张虎皮自己就是老虎，结果却落得个尸骨遍野。”
这个故事告诉我们，真正的强大靠的不是威武华丽的外套，而是自己内在的实力。